直到教父来临，玛丽又想起那晚教父也出现过在现场，没有帮助她和胡桃夹子。她气冲冲地询问他，教父用着僵硬的动作唱了一首歌，没有正面回答玛丽。

教父把修理好的胡桃小人送给玛丽，并且说这胡桃夹子长得如此丑陋不是毫无缘由的，讲述起胡桃夹子的故事。

一位国王设宴招待各国客人，想把王后所做的香肠拿来炫耀，这是他最爱的食物。可王后的香肠却被老鼠们吃了一大半。国王震怒，下令铲除王国里的老鼠。老鼠王后因此报复国王，把小公主变成丑八怪。

国王对国内技师下令，恢复公主的美貌否则斩无赦。技师发现只要公主吃下克拉图克核桃便能恢复原貌，但是克拉图克核桃是十分少见的核桃，十五年后才找到那么一颗。

核桃是找到了，可是坚硬无比，没人能打开它。国王许诺谁能打开核桃，谁就能迎娶公主并获得这个国家。技师的侄子便过来一试，居然真的咬开核桃。

按照规定，咬完核桃必须闭眼后退七步，侄子退后两步就被老鼠王后绊倒。侄子变成丑八怪，而老鼠王后也鲜血直流，在临死前唱出一首歌诅咒侄子。它那戴着七顶王冠的儿子会为它报仇，不死不休！

公主恢复美貌后自然不肯与变成丑八怪的侄子一起，国王违背承诺，直接把技师、技师朋友天文学家和技师侄子赶出去。

天文学家表示侄子是有机会恢复原貌并成为国王的，只要打败有七个头、戴着七顶王冠的老鼠国王（也就是老鼠王后的儿子），而且同时有位漂亮的小姐爱上他，便能打破现状。

有趣的是，技师的姓名和教父一模一样。

等玛丽伤好回家，那该死的耗子居然找上门来，以胡桃夹子的安危要挟玛丽。第一晚让她交出糖果，第二晚让她交出糖娃娃，第三晚让她交出画册和绸缎衣裳。前两晚，玛丽都妥协了。第三晚她终于受不住，跑到胡桃夹子跟前诉苦。

胡桃夹子一反常态地开口，表示只要玛丽给他一把宝剑即可。胡桃夹子拿着宝剑击败老鼠国王，然后带着玛丽游览糖果国王。