小说的女主角是月家少主月昭琴，男主则是落云谷的首席弟子俢北辰。

十一岁那年，月昭琴成为南宫意的亲传弟子, 不久后结识了俢北辰。随着年岁的增长, 当年的少女逐渐变成风华绝代、资质超群的天之骄子，俢北辰也早已名扬九州, 风光无限。

两人同为这一代修真者中最优秀的修士, 本就是天作之合。日复一日的相处, 更是让两人情愫渐生, 只差捅破一层窗户纸。

然而不幸却很快降临。

在一次外出历练中, 落云谷的精英弟子遭到魔修围攻, 并引来了强大的魔兽。俢北辰为保全众人，甘愿以自己为诱饵，来帮助其他弟子们成功逃脱, 最终身陷囹囫，重伤濒死。

在危机时刻, 俢北辰意外觉醒了血脉, 暴露了自己的妖族身份。虽成功逼退了敌人, 却终为正道所不容。

事后, 俢北辰自认落云谷恩情厚重，必当生死以报，遂弃剑受戮, 即刻被带回落云谷，关押于炼心狱中。

掌门元伋不忍爱徒清白无辜，却遭人践踏, 饱受折磨, 于庆生之日, 故意制造混乱，暗中放走俢北辰。

娄鸿光在妖界听闻落云谷首席弟子竟沦为妖族余孽，猜测此人乃妖王后裔，于是派人驻守附近，严加观察。

俢北辰逃出落云谷后，驻守之人很快与他取得了联系，三个月后成功将其带回妖界。

十年后，俢北辰率军攻入雍都，占领归极妖宫，诛杀伪妖王，登基称尊，封号成慕。

在这期间，即便立场相对，月昭琴也始终心系俢北辰。

她面对另一位天之骄子南宫阎的追求，终不为所动，只托辞愿为九州和平奉献一生。

数十年间，俢北辰和月昭琴相爱相杀，最终促成了两界和平。

在故事结尾，两人携手归隐，成就一段佳话。

……