“正因如此,我们要做到极致,做到无可挑剔。”程长赢语气斩钉截铁,“立刻联系全球最顶尖的绿色债券认证机构,例如CICERO或Sustainalytics,聘请他们对我们拟投的每一个子项目进行穿透式评估,出具独立、权威的第二方意见(Second Party Opinion)。同时,聘请兼具国际影响力和亚洲经验的顶级投行作为全球协调人,确保发行结构、信息披露完全符合国际资本市场最佳实践(Best Practice)。”
他看向苏晚晴:“晚晴,你负责牵头准备我们的第一份《长赢国际ESG报告》。报告要数据翔实、案例生动,将我们过去在绿色建筑、节能减排、员工关怀、社区贡献等方面的努力和量化成果,系统性地展现出来。这不是包装,而是将我们一直践行的理念,用国际金融语言进行精准的翻译和传达。”
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战略既定,团队如同上紧发条的钟表,高速运转起来。这是一场与时间的赛跑,也是一场对专业能力的极致考验。认证机构的专家团队入驻,对长赢的项目库进行地毯式核查。投行的银行家们飞赴全球金融中心,向投资者娓娓讲述长赢的“绿色故事”和科技内核。程长赢更是亲力亲为,与新加坡政府投资公司(GIC)、挪威央行投资管理局(NBIM)等全球顶级ESG投资机构的负责人进行深度会谈。
路演并非一帆风顺。有投资者质疑绿色建筑附加成本的回收周期,有投资者询问虚拟电厂商业模式的可持续性,更有投资者尖锐地问及近期深度伪造事件暴露出的网络安全问题是否反映了公司治理(G)上的隐患。程长赢及其团队准备充分,用详实的数据、清晰的逻辑、坦诚的态度以及已经采取的改进措施,一一给予了令人信服的回应。
最终,长赢国际拟发行的这笔十年期美元绿色债券,不仅获得了国际三大评级机构一致的投资级评级,更令人惊喜地获得了穆迪给出的“绿色债券评估”最高等级(GB1)。订单簿开放后,反响空前热烈,来自欧洲、北美、新加坡及中东的ESG专项基金订单蜂拥而至,认购倍数远超预期。
定价当日,债券的最终票面利率锁定在一个令人惊喜的低位,较同期同评级新加坡房企发行的普通债券利率低了整整四十个基点!
这不仅意味着长赢成功融得了巨额长期资金,更是以极低的成本获得,极大地优化了债务结构,为未来的高速发展储备了充足的弹药。
消息公布,长赢国际股价应声大涨。市场敏锐地意识到,长赢已经完成了又一次蜕变,从一家传统的房地产开发商,进化成为一家深刻理解并践行可持续发展理念、能娴熟运用国际绿色金融工具的新型城市科技运营商。
这场漂亮的融资战,被国际财经媒体誉为“亚洲房企绿色金融的典范之作”。