两军对阵于边境要隘。李良辅自恃勇力，率先发起冲锋。然而，作为西夏军实际调度者的萧干，却暗中做了手脚。他故意将李良辅的主力部队引入一处看似有利、实则容易被夹击的谷地，并“延误”了侧翼掩护部队的抵达时间。

当李良辅部深入谷地，与韩世忠、杨再兴率领的宋军先锋激战正酣时，耶律大石亲率主力突然从侧翼山脊出现，万箭齐发，铁骑俯冲而下！西夏军顿时大乱。李良辅浴血奋战，却发现自己孤军深入，后援不继，侧翼洞开。最终，在宋军猛攻下，损失惨重，只得狼狈溃退。

此战，宋军斩首数千，缴获辎重无数，声势大振。捷报传回，耶律大石被赞用兵如神，韩世忠、杨再兴勇冠三军。而在西夏内部，惨败的责任自然落在了主帅李良辅头上，而“奋力救援”、“稳住阵脚”的萧干，则因其“忠勇”和“力挽狂澜”（实则控制了败退的节奏和规模），反而更受西夏主和势力（或对李良辅不满的势力）的倚重，为其日后攫取更大权力铺平了道路。这一切，都在蔡攸的算计之中。

西路军在杨志、秦明等猛将的率领下，进展同样迅猛。他们利用冬季吐蕃部落集结不易、补给困难的弱点，发挥宋军装备和纪律优势，连续发动奇袭，一举击溃了叛军主力联军。

然而，在取得军事胜利后，蔡攸并未下令穷追猛打，将吐蕃部落赶尽杀绝。相反，他采取了更为深谋远虑的策略。

他秘密召见了在战场上被俘或主动前来请降的几位主要吐蕃部落首领——多吉、扎西、朗日。值得注意的是，这三人，正是在上一次西北平定吐蕃之乱后，由蔡攸一手扶植起来、用以取代旧有顽固势力的“亲宋”新土司。

在一处戒备森严的军帐中，蔡攸屏退左右，只留公孙胜在侧。他看着跪伏在地的多吉等人，语气平和却带着无形的压力：

“多吉头人、扎西头人、朗日头人，别来无恙？昔日我扶尔等上位，赐予草场盐铁，是要尔等为我大宋守边安民，为何今日反而引兵作乱？”

多吉抬起头，脸上并无惧色，反而带着一丝无奈和决然：“秦国公明鉴！非是我等忘恩负义，实乃……实乃迫不得已！部落生计艰难，又有西夏使者暗中蛊惑，许诺重利……我等一时糊涂，犯下大错！求秦国公开恩！”

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蔡攸冷笑一声：“好一个迫不得已！尔等可知，按律，反叛当诛九族！”

帐内气氛瞬间凝固。多吉等人冷汗直流，连连叩首。