波斯地区四分五裂，南部海岸由阿贾姆、法尔斯两国分治。

郑和派遣使者携国礼前往两国都城，阐明友好通商之意。

两国国王见大明舰队规模恢宏、物资丰饶，深知结盟通商有利无弊，纷纷欣然应允。

两国与大明签订友好协议及贸易协定，开放港口供大明商船停泊交易。

大明商队借此良机，大肆采购波斯特产：

优质羊毛、精美地毯、名贵宝石与独特的香料，源源不断装上宝船；

同时，郑和派遣一支分队北上，抵达河中地区的撒马尔罕政权。

商队与当地统治者达成贸易共识，以丝绸、陶瓷换取了数千匹中亚优质战马——

这些战马耐力强、速度快，正是大明骑兵急需的良驹，尽数被妥善安置在舰队的牲畜舱中。

离开波斯，舰队继续西进，抵达阿拉伯半岛。

此时阿拉伯帝国早已衰落，半岛之上仅剩数个城邦政权割据。

这些城邦虽规模不大，却地处东西方贸易要道，富庶异常。

大明商队与各城邦展开贸易，将中原的丝绸、茶叶、手工制品高价售出，换回大量黄金、珍珠与乳香、没药等名贵香料。

当地商人对大明的青花瓷尤为追捧，出价高昂，一时间“明瓷换黄金”成为半岛佳话。

舰队继而南下，抵达埃及。

彼时的埃及马穆鲁克虽非昔日强国，却仍是地中海与印度洋贸易的关键枢纽。

郑和与埃及地方政权达成协议，开放亚历山大港作为大明商船的补给与贸易点。

大明的商品通过此地，开始间接流入地中海沿岸；

同时，大明商队采购了埃及的棉花、亚麻与独特的玻璃制品，满载而归。

随后，郑和派遣使团由陆路北上，前往两河流域。

此地由土库曼人建立的黑羊王朝与白羊王朝分治。

使团分别拜访两国君主，送上厚礼，签订贸易协定。

大明的丝绸与陶瓷在此地大受欢迎，换回了当地的硫磺、矿石与手工制品。