燕军将士与北平百姓同心固守，直至朱棣携大宁之众回师。

十一月，朱棣军与李景隆军大战于郑村坝。

时值寒冬，燕军从大宁带来的朵颜骑兵发挥巨大作用，朱棣身先士卒，连续突破官军七营，李景隆大败，乘夜南逃德州。

北平之围遂解，燕军再次取得关键胜利。

建文二年四月，李景隆纠集六十万大军，与郭英、吴杰等部会师于德州，进抵白沟河，与朱棣展开决战。

此战异常惨烈，初期官军兵力占优，瞿能、平安等勇将率军猛攻，燕军一度受挫，朱棣本人坐骑三度被创，弓矢皆尽，剑锋折缺，几乎陷于绝境。

然而，战局在关键时刻发生戏剧性逆转。

一阵大风突然刮起，吹断了李景隆的帅旗，官军阵脚大乱。

朱棣乘势率精骑绕到官军后方纵火，并乘风猛攻。

官军崩溃，溺死、被杀者十余万，横尸百余里，李景隆单骑逃回德州。

白沟河之战是靖难之役中规模最大、最具决定性意义的野战之一，此役之后，朝廷主力遭受毁灭性打击，战场主动权完全转移到朱棣手中。

白沟河大胜后，燕军乘胜南下，李景隆放弃德州，退守济南。

朱棣兵临济南城下，却遭遇了靖难以来最顽强的抵抗。

守将山东参政铁铉与将军盛庸，收集溃卒，誓死守城。

燕军围攻三月不下，朱棣试图引水灌城，铁铉佯装投降，诱朱棣至城下，暗设铁板欲击杀之，虽未成功，却足见其智勇。

朱棣怒而用炮轰城，铁铉则将太祖朱元璋画像悬挂城头，并书写大量太祖神牌置于城墙，燕军炮手惧不敢发。

久攻不克，加之平安军正欲断其粮道，朱棣被迫于八月解围北还。

济南保卫战的胜利，为朝廷赢得了宝贵的喘息之机，也暂时遏制了燕军的南下势头。

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战略相持与转机

济南受挫后，建文帝罢免李景隆，任命盛庸为平燕将军，总督北伐军事。

双方进入战略相持阶段。

盛庸背城列阵，火器、毒弩齐备。

燕军轻敌冒进，陷入重围，大将张玉为救朱棣，力战而死，朱棣本人再次陷入重围，幸得朱能援救，方得突围北返。

东昌之役是朱棣起兵以来遭受的最惨重失败，精锐损失颇多，张玉之死更令其痛彻心扉。

然而，朱棣并未气馁。

他回到北平，厚恤将士，重整旗鼓。