吕布并未立刻攻城，而是将俘虏的楼兰贵族与部分士卒，当众于阵前斩杀数百，余者皆削耳（残忍但有效的震慑手段）释放回城，并射入书信：“限一日内，开城请降，送出勾结外虏之大臣，恢复商路驿站，岁岁朝贡。逾期，屠城，王室尽戮。”

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血腥的威慑立竿见影。未到次日正午，楼兰城门大开，国王率文武匍匐请降，献上财货、地图，并交出几名“罪魁祸首”。吕布受降，却并未宽宥，当场将几名楼兰大臣斩首示众，另立相对亲汉的王子监国，留兵五百驻守要隘，监督其履行承诺。楼兰，这个丝路东端的关键枢纽，被迅速而冷酷地纳入掌控。

第二站，车师前部（吐鲁番盆地）。车师王闻楼兰惨状，又见汉军来势汹汹，内部主战主降争论不休。吕布不待其统一意见，分兵两路：一路由侯成率领，伴攻交河城，吸引注意；另一路由自己亲率，以投降的楼兰向导带路，穿越一段被认为难以通行的戈壁险道，突然出现在车师都城（高昌）之下，截断了其与北方山后游牧势力的联系。

车师大惊。吕布围而不攻，每日以投石机将劝降书与缴获的楼兰王族信物（证明抵抗无用）投入城中，并令归顺的西域商人于城外高声宣讲汉军政策——顺者通商得利，逆者族灭城毁。同时，小股精锐不断袭击其城外粮队、水源。不过十日，车师内部主降派占据上风，国王开城投降。

吕布同样以铁腕处理：处死坚决主战的贵族，收缴其部众武装，划定贸易区，派驻汉官（随军文吏）监督税收与治安，并征发车师人为向导、驮队，为下一步进军提供后勤支持。车师的归顺，意味着进入西域腹地的门户彻底洞开。

连破楼兰、车师，汉军兵威大震。消息沿着丝路南北道飞速传播。一时间，沿途中小城邦，如且末、小宛、精绝、戎卢等，或遣使迎犒，或国王亲至军前表示归附，愿重开商路，恢复旧制。吕布对主动归顺者，皆予以礼遇，赐予丝绸、茶叶，明确商税额度与保护义务，建立初步的驿站和情报系统。但对少数态度暧昧或与北虏（主要指鲜卑及残余匈奴势力）勾结较深的，则毫不留情。

焉耆国，地控南北道要冲，国力较强，其王受北边某游牧首领蛊惑，企图联合龟兹，凭借博斯腾湖天险与骑兵优势，阻挡汉军。

吕布得报，召集诸将：“焉耆、龟兹，西域大国，不折其锋，诸国难定。然两地相距不远，可相互救援。我意，先击焉耆。张绣、马超。”

“末将在！”

“命你二人各率三千精骑，多带旗帜，绕道北路，大张旗鼓，作出一副奔袭龟兹后方之态势，务必令龟兹王惊疑，不敢轻易出兵援救焉耆。”

“诺！”

“郝萌、侯成，率步卒及车师仆从军，携带攻城器械，正面进逼焉耆都城（南河城），吸引其主力。”

“庞德、阎行，随我亲率龙骧主力与凉州铁骑，绕行湖西沙地，突袭其王庭与草场！”