建兴元年春，成都城外。
旌旗蔽日，甲胄如林。五万蜀军列阵平原，枪戟如麦，在初春的阳光下泛着寒光。军阵前方，诸葛亮羽扇纶巾，端坐四轮车中，左右蒋琬、费祎，身后大将魏延横刀立马，王平、张翼各执兵刃，杀气腾腾。
阵前一位银甲小将——关索。二十出头，面如冠玉，目若朗星，手中一杆青龙刀，与当年关羽所用一般无二。此刻他正单膝跪在诸葛亮车前：“丞相！末将关索，听闻曹魏唆使南蛮作乱，特来投军！愿为先锋，踏平蛮地，报效国家！”
诸葛亮下得车来，亲手扶起关索，见他眉宇间确有云长遗风，心中感慨：“虎父无犬子。今令你为前部先锋，领三千精兵先行，逢山开路，遇水搭桥。切记，南征不在杀戮，在服其心。”
“末将领命！”关索翻身上马，青龙刀高举，“儿郎们，随我来！”
三千先锋军如离弦之箭，向南疾驰而去。马蹄踏起滚滚烟尘，旌旗在风中猎猎作响。
诸葛亮望着远去的大军，转身对魏延道：“文长，你率一万军与我为中军，三日后启程。王平、张翼为左右翼，各领五千军策应。蒋琬、费祎统后军，押运粮草。”
“遵命！”众将齐声应诺。
第一折 三路烽烟
永昌郡，城头。
太守王伉已坚守三月。城外，蛮兵连营十里，旌旗杂乱，多是兽皮、鸟羽所制，在风中狂舞。蛮兵赤膊纹身，手持弯刀、长矛，昼夜鼓噪，声震山野。
“太守，粮草只够半月了。”副将忧心忡忡。
王伉年过五旬，须发花白，却腰板挺直如松。他指着城下一员蛮将：“你看，那是孟获手下第一洞主金环三结，连攻十七次，不得破城。永昌城坚，更有吕凯先生助我，必能守住。”
正说间，城外忽然鼓声大作。蛮兵如潮水般涌来，当先一将，正是金环三结。此人九尺身躯，浑身肌肉虬结，面上刺青狰狞，手持开山斧，声如炸雷：“王伉老儿！开门投降，饶你不死！”
话音未落，城上一员文官打扮的中年人冷笑：“蛮夷之辈，也敢猖狂？”正是功曹吕凯。他令旗一挥，“放箭！”
箭如飞蝗，蛮兵举藤牌遮挡。金环三结暴吼一声，双斧舞动如风车，竟将箭矢尽数劈落！他大步冲到城下，一斧劈在城门上，“轰”然巨响，城门震动，木屑纷飞。
“滚木！”王伉急令。
数根合抱粗的滚木从城头砸下。金环三结不闪不避，双斧上撩，“咔嚓”数声，竟将滚木从中劈断！木屑如雨，惊得城上守军变色。
便在此时，南方忽然尘头大起。一杆“汉”字大旗迎风招展，旗下银甲小将一马当先，正是关索！
“蛮将休狂！关索在此！”
青龙刀化作一道青虹，直取金环三结。金环三结回身招架，双斧交叉，“铛”的一声巨响，火星四溅！两人各退三步，都觉手臂发麻。
“好力气！”金环三结咧嘴一笑，露出满口黄牙，“汉人也有这般勇士？来！战个痛快！”
两人战在一处。关索刀法得关羽真传，大开大合，每一刀都带着风雷之势；金环三结蛮力惊人，双斧如疯虎扑食，招招搏命。战不二十合，关索卖个破绽，金环三结一斧劈空，关索反手一刀背拍在他背上，“砰”的一声，金环三结踉跄前扑，口喷鲜血。
“将军快走！”蛮兵抢上，护着金环三结败退。
关索也不追赶，勒马城下，仰头高呼：“王太守！丞相大军已至，特令关索为先锋来援！”
城门大开，王伉、吕凯迎出，三人相见，各述军情。
当夜，永昌府衙。
吕凯取出一卷羊皮地图，在灯下展开。图上山川河流、道路关隘，标注得清清楚楚，更有蛮族各部聚居之地、兵力多寡，皆用小字注明。
“丞相请看，”吕凯手指地图，“如今叛军分三路：雍闿据建宁，有兵三万；高定据越巂，有兵两万；朱褒据牂牁，有兵两万。三人以孟获为盟主，孟获自率蛮兵十万屯于泸水之南，虎视眈眈。”
诸葛亮羽扇轻摇，凝视地图：“三路叛军，看似声势浩大，实则各怀鬼胎。雍闿是汉人，高定是彝王，朱褒是土官，三人族类不同，利益各异。孟获虽勇，蛮族素无纪律，乌合之众而已。”
他抬头，眼中闪过智慧光芒：“我有一计，可令三路叛军自相残杀。”
第二折 反间连环
三日后，越巂城外。
高定率两万彝兵列阵。这位彝王年约四十，头插雉羽，身披犀甲，手持长矛，骑一匹滇马，在阵前来回驰骋。他接到战报，诸葛亮大军已至永昌，先锋关索击败金环三结，心中不免忐忑。
正思量间，前方尘头大起。一队蜀军杀到，当先大将正是魏延。他横刀立马，声如洪钟：“高定！丞相大军到此，还不早降！”
高定冷笑：“魏延！听闻你在汉中屡立战功，今日便让我试试你的斤两！”拍马挺矛，直取魏延。
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两马相交，刀矛并举。魏延刀法刚猛，每一刀都带着破空之声；高定矛法灵动，如毒蛇吐信。战到三十合，魏延忽然刀法一乱，拨马便走。
“哪里走！”高定率军追赶。
追出十里，忽然两旁山林鼓声大作，王平、张翼各率一军杀出，将彝兵截为三段。魏延回马再战，三路夹攻。彝兵大乱，高定死战得脱，退回城中，清点兵马，折了三千余人。
次日，诸葛亮大军压境，在城外三里下寨。
高定正在城头巡视，忽见蜀营寨门大开，数十骑押着百余名俘虏出营。那些俘虏皆是彝兵装束，被押到阵前。
诸葛亮乘四轮车出阵，羽扇遥指城头：“高定！你本是大汉子民，受朝廷恩典，封为彝王。今受雍闿蛊惑，反叛朝廷，罪不容诛！然我念你彝民无辜，特放还俘虏，以示仁慈。”
令旗一挥，俘虏皆被解缚。那些彝兵跪地磕头，涕泪横流：“丞相仁德！丞相仁德！”
高定在城上看见，心中震动。副将低声道：“大王，诸葛亮仁义，不如……”
“住口！”高定喝止，眼中却闪过犹豫。
当夜，蜀营遣使送来书信。高定拆开，见信中写道：“彝王明鉴：雍闿汉人，朱褒土官，与大王非我族类。今雍闿欲取越巂为根基，已与朱褒密约，待大王与蜀军两败俱伤，便来吞并。望大王三思。”
高定将信将疑，唤来今日被放回的俘虏细问。那些俘虏皆道：“丞相待我等甚厚，赐酒食，疗伤患，还说‘彝民亦是汉天子子民，不得已从贼’。”
正说话间，忽报雍闿遣使到。
来使呈上书信，高定拆看，却是雍闿邀他合兵攻打永昌，约定破城之后，财物平分。信中语气倨傲，颇有指使之意。
高定心中更疑。他想起日前细作曾报，雍闿与朱褒确实密会数次。莫非真如诸葛亮所说，二人要算计自己？
三日后的清晨，高定正在府中徘徊，忽闻城外鼓声震天。急上城看，只见蜀军列阵，诸葛亮乘车出营，并不攻城，只令军士呐喊。
“高定！今日不出战，更待何时？”魏延单骑到城下挑战。
高定犹豫不决。副将道：“大王，蜀军远来，求战心切。不如坚守不出，待其粮尽自退。”
话音未落，忽见西南方尘烟大起。一队兵马杀来，旗号竟是“雍”字！
“雍闿来了？”高定一惊。
那队兵马约有五千，直冲蜀军后阵。诸葛亮似未防备，后军大乱。雍闿军杀入营中，放火烧粮，浓烟滚滚。