同时，格物寺与安东分坊合作，针对辽东多山、多林、冬季寒冷的特点，开始试制适合当地使用的“山地炮”（轻型化野炮）与“寒地火铳”（改进防冻火药与击发机构）。

“东北之地，不可因其偏远而轻视。”熊启在给赵虎的密信中写道，“慕容垂、慕容德父子经营多年，余威尚存。高句丽心怀叵测，海外亦有可能之敌。安东都护府，当为我夏国东北之铁壁与利剑。稳则屯垦兴商，乱则雷霆一击！”

长安阴云，太子监国

西线，秦国都城长安。

王猛去世已近半年，苻坚强忍悲痛，竭力维持朝政运转，但鬓角白发日增，精力明显不济。在权翼等重臣再三劝谏下，苻坚终于下诏，令太子苻宏“监国”，协助处理日常政务，而军国大事及重要人事，仍需苻坚亲自决断。

此举本意是培养太子，分担压力，稳定朝局。然而，却无形中加剧了权力的争夺。

太师鱼遵、特进樊世等氐族元老，对太子苻宏的汉人老师（王猛生前安排）及身边聚集的一批汉族文士愈发不满，认为太子过于“汉化”，恐损氐人根本利益。他们频频在苻坚面前进言，或明或暗地批评太子某些政策“过于宽仁”，要求重用氐族勋贵子弟。

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太子苻宏则深感掣肘。他既想继承王猛遗志，继续推行汉化改革、富国强兵，又不得不顾及氐族元老的情绪与利益。权翼虽尽力支持，但面对盘根错节的旧势力，亦觉艰难。而并州王苻洛“请求回京述职”的奏表，已被苻坚以“边防重任，不可轻离”为由婉拒，这更让苻洛心中芥蒂加深，与长安中枢的关系变得微妙。

这一日，朝会之上，又因是否该削减部分关中豪强（多为氐族）的免税特权以充实国库之事，爆发激烈争吵。鱼遵等人坚决反对，言“此乃太祖（苻洪）所定，安可轻改？”太子苻宏引经据典，力陈国库空虚之弊，双方相持不下。

端坐于上的苻坚，看着殿下争执不休的臣子，脑海中却不由自主地浮现出王猛在时，总能以雷霆手段或巧妙智慧平息纷争、推动政令的情景，心中涌起一阵无力与悲凉。最终，他疲惫地挥了挥手：“此事……容后再议。”

退朝后，权翼私下对太子叹道：“殿下，王丞相去后，推行新政，难如登天。如今外有夏国、东晋虎视，内有元老旧勋掣肘，陛下春秋渐高……国事维艰啊。”

苻宏年轻的脸庞上露出坚毅之色：“权公，再难，也要做。王相毕生心血，不能付诸东流。大秦的强盛，不能止步于此。”

江东风起，北府初成

与此同时，江东建康。

在谢安等人竭力斡旋与桓温的默许（或无奈）下，由谢玄实际负责编练的“北府兵”（晋），历经数年艰难筹备，终于初步成型。这支军队以流落江淮的北方侨民中骁勇善战者为骨干，招募江南勇士，严加训练，共计三万余人，驻扎在京口（今镇江）。

与晋国其他军队不同，北府兵待遇较优，纪律较严，且谢玄大胆借鉴了部分夏国军队的练兵之法（通过秘密渠道获得），注重阵型配合与令行禁止，虽无火器之利，但弓弩强健，步兵悍勇，并开始组建一支精锐骑兵。